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小米只有一个友商

财经无忌 02-14

雷军打响了小米冲击高端手机的第一枪,今年正好是小米成立的第十个年头,中国人讲究这种感觉——逢五逢十都应有应景大作。

5911.com_【官方首页】-九五至尊疫情压力之下,小米今天(2 月 13 日)成为了国内第一个在网上直播发布旗舰产品的公司," 线上直播比线下复杂的多了 ",雷军说自己是顶着压力上的," 不能等,不要到时候疫情搞定了,自己却被打败了 "。

在全社会都被按下了 " 暂停 " 键时,雷军希望自己和小米能给全行业打气," 提振信心 "。

雷军想给行业鼓劲,但事实上,他打出的 " 高端第一枪 " 能否拿下市场,却还要靠行业来续命。

即使是在往年,手机供应链上的竞争一直 " 剑拔弩张 "。5911.com_【官方首页】-九五至尊在这个看不见的战场上,各个手机厂商基本都是最能干的高管亲自抓,在内部也是一把手工程。

而今年疫情的影响,只会让竞争更加严峻,不仅仅是小米和小米 10,对所有的玩家都一样。

高通的同床异梦

5911.com_【官方首页】-九五至尊当地时间 2 月 11 日上午,三星在旧金山发布 S20 系列。

同样是 2020 年的年度旗舰,三星比小米提前了十几个小时,拿到了高通最新移动处理器骁龙 865 的全球首发权。而实际上,骁龙 865 只是移动处理器,不是 Soc(系统级芯片),因为骁龙 865 并没有集成通讯基带芯片,其实现通讯的基带芯片交给了骁龙 X55 调制调节器芯片,并通过骁龙 865+X55 实现 5G 通信。

随后,小米在国内发布了年度旗舰小米手机 10,采用骁龙 865 移动处理器。

但细心的人也发现,中兴天机 AXON 10S Pro 5G 早在 2019 年 12 月中旬上线,而且已经开启预售。

最重要的是,供应链透露出来的消息,这部手机已经完成一定的备货。

在发布会上,雷军花了接近十几分钟来解释骁龙 865,以此来科普这款芯片是十足的 " 性能怪兽 "。

5911.com_【官方首页】-九五至尊但我们有理由来揣测,高通对核心合伙伙伴并不十分仗义——每次小米说自己是首发时,实际上三星基本上都已经完成了 " 全球首发 ",而有的国内友商甚至开始出货了。

小米 10 如此,去年的小米 9 也同样:三星在旧金山用 S10 完成骁龙 855 全球首发,随后小米召开发布会正式推出带骁龙 855 的小米 9,但实际上联想在两个多月前已发布基于骁龙 855 的手机 Z5Pro GT 版。

不过当时联想负责手机的常程已经转投小米,和雷军一并出现在小米 10 发布会后的记者访谈中。

5911.com_【官方首页】-九五至尊在小米 9 Pro 5G 的官方拆机图片中,我们汇总了一下小米 9 Pro 5G 的芯片使用情况,至少包括了 14 颗高通的处理芯片——显然小米和高通是深度绑定的,但高通在平衡各大手机厂商时,有时难免 " 同床异梦 ",这一点在今年疫情对开工的影响之下,对小米的压力会越来越大。

这个问题如何解决,可能只有一个:更多的订单,更好的价格。

三星的先己后人

三星是全球手机行业,唯一一家掌握全供应链的供应商,但同时他又是全球的手机品牌巨头。

今年 2 月 6 日镁光发布 LPDDR5 内存,实际上,同时掌握 DDR5 技术的,应该还有三星和 SK 海力士,并且三星质量会更优异一些。

小米随后表示,LPDDR5 会采取三星和镁光的混用。混用,某种意义上代表着单个厂家的产能不足。

5911.com_【官方首页】-九五至尊合理的猜测,小米应该是想全系用三星 LPDDR5 内存的,大概率是三星存在产能不足,然后才启用镁光作为供应商。而实际上,如果按照 2019 年 DDR4 的市场占有率,三星超过 45%,而镁光是 23.5%。

也就是说,LPDDR5 内存生产上,镁光的产能也是值得怀疑的。首先,镁光和福建晋华的专利纠纷中,福建中院已经判定镁光侵权,从法律角度看,镁光在中国还在禁售期。其次,镁光的高端产能一直存在产能不足,而三星本身就是半导体巨头,内存是人家的拿手本事。

因此我们只能祈祷小米 10 的 LPDDR5 内存不是噱头,因为产能要首先跟得上。

除了提供内存,三星还给小米 10 提供了 1.08 亿像素的镜头。

但实际上三星自己家用的 1.08 亿镜头,和供给小米并不一样:这是两颗不同输出方式,但像素一样的摄像头。

三星 S20 Ultra,1.08 亿像素,采用的是 " 九合一 " 输出,也就是单个 1200 万像素,合成 1.08 亿像素输出。

小米采用的三星提供的摄像头,是 " 四合一 " 的输出方式,也就是单个 2700 万像素,合成 1.08 亿像素输出。

我们无法分辨这两颗同像素镜头的好坏,但从三星万年 1200 万像素的采用和调教上,显然 1200 万像素是它多年擅长的。

三星 S20,屏幕是 120HZ 双曲面屏 Dynamic AOLED 2X,而供给小米的,从官方宣传来看,就叫 AMOLED,但其实三星的 AMOLED 屏幕,有 Super AMOLED、Dynamic AMOLED 和普通 AMOLED 之分,不知道三星给小米的是哪一款 AMOLED ——参数上显示是 90HZ 的 AMOLED 双曲面屏。

核心问题还是产能。三星的屏幕同样产能不足,在之前三星就在屏幕上卡过几家大厂的供应,理由就是产能不足,即便雷军曾经去过 4 次韩国三星总部。

三星对中国手机厂商的态度一直很摇摆,有时候还会玩点 " 断供 " 的策略,也难怪小米技术副总裁王腾在微博上表示,后期会采取国产与三星屏幕的混用——各位购买手机的,也可能买到雷军发布会上说的华星光电的屏幕。

对手群狼环伺

从小米手机 10 发布的情况来看,小米的确 " 志在必得 ",因为小米现在的确需要一款手机来振奋市场。

中国手机市场真的是群狼环伺。各个对手都在网上互相 " 攻击 "。

小米手机高管这边说完 UFS3.0 技术成熟,而其升级版 UFS3.1 要到 4 月份才可能量产,这边 iQOO 就表示,UFS3.1 用起来真快,二月见。

去年小米高管说两个月以内才能大规模买到量产的骁龙 855 机型,结果 iQOO 马上发布并大规模量产上市。

我们不知道小米和 vivo,到底是谁没有搞定供应链?

就在今天,当小米用自己的标准来定义 2020 年旗舰机配置:" 骁龙 865+LPDDR5+USF3.0= 旗舰机 " 的时候,好久没有动静的魅族,连续发了多张海报。

魅族的意思很明显,小米所谓的 2020 年旗舰机,很多参数我在 2019 年的 16T 上,都已实现,并且我的手机还比你的轻。

这就是中国手机市场的现状,大家都靠供应链而活着,谁能获得供应链大厂的宠幸,谁就能在同行面前抬头做人——而这背后是要靠实力说话的,这个实力是更多的订单,更好的价格。

只有一个友商

当然雷军并没有把荣耀、vivo、OPPO 或者魅族放在对比的序列中,小米的友商在中国只有一个,那就是华为。

这一点雷军在发布会上表现的淋漓尽致,雷军也把苹果列了进去,但大家都看出雷军的重点在哪里。

小米手机 10 是一款堆料堆到极致的手机,完全是 2020 年旗舰机的代表之作,作为小米 10 周年的旗舰机,没有明显的短板,即便是被 iQOO 嘲笑的 UFS3.1,以及被魅族强调 2019 年的众多硬件及技术,这些都不是小米手机 10 的明显短板。

这是一部名副其实的 " 水桶机 " ——但是作为一款 5G 旗舰机,雷军并未过多介绍 5G 的实力和应用。

骁龙 865 移动处理器 + 骁龙 X55 调制调节器组成 5G 网络应用,国内首发 LPDDR5 内存,配以成熟的 USF3.0 技术,90Hz 刷新率 +1080 分辨率屏幕,1.08 亿像素摄像头,8K 视频录制,WIFI 6 支持,4780mha 大电池 +30W 有线 / 无线闪充等硬件到位,还有红外、横向线性马达、NFC 等功能,小米 10 几乎没有短板。

但是,作为消费者的我们,小米手机 10 是 " 真香 " 的选择么?在高端手机的选择上,堆料会是考虑的第一要素吗?小米这次能借助 " 踩 " 华为成功站到 4000+ 的价格区间吗?

事实上,在回答这个问题之前,小米需要先去搞定供应链。

在全球三巨头的华为、苹果和三星三家中,华为、三星及苹果都是自己研发芯片,三星还独有全产业链供应的优势,苹果有自家完美的 iOS 生态系统,华为除了芯片以外,还有强大的通信实力以及技术实力,还有全球化的通信市场,这是先天的优势。

即便是影像系统,华为也是采取与索尼共研的方式,并开发了 RYYB 进光模式,并独占该摄像头的供应链供应。

而小米有什么呢?

外界说:小米手机的发布会,就是供应链技术的展销会,以及友商的怼战会。

在我们看来,性价比不在的小米,难以有支撑其高端的梦想,其庞大的客户群体,是建立在性价比之上的,论供应链技术、论设计能力,小米还无法和 LG、索尼相比比,与三星、苹果差距就更远了。

堆料,堆得出旗舰,但是堆不出市场。小米 10,估计生命周期难过 200 万销量。

不信,我们拭目以待。毕竟一款看着像爱马仕颜色的翻盖手机壳,并不代表高端手机的趣味。

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